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（一）同時滿足以下相應條件的，可以報考理財師三級認證考試（CHFP）。

1、具有完全民事行為能力；

2、具有高中或國家承認的相當于高中及以上學歷；

3、取得理財師（CHFP）專業委員會授權的培訓機構頒發的有效《理財師（CHFP）培訓資格證書》（具有經濟學、管理學、法學博士學位者除外）。

（2）具有完全民事行為能力，取得理財師（CHFP）專業委員會授權的培訓機構頒發的有效《理財師（CHFP）培訓資格證書》（具有經濟學、管理學、法學博士學位者）免試本項），符合下列相應條件之一的，可報考財務規劃師二級認證考試（CHFP）。

1、具有專科學歷或者國家承認的相當于專科以上學歷的學歷；

2、獲得三級理財師（CHFP）認證或助理理財師（國家職業資格三級）認證3年以上；

（三）具有完全民事行為能力，取得理財師（CHFP）專業委員會授權的培訓機構頒發的有效《理財師（CHFP）培訓資格證書》（具有經濟學、管理學、法學博士學位者）免試本項），符合下列相應條件之一的，即可申請一級財務規劃師（CHFP）認證考試。

1、具有學士學位或者國家承認的相當于學士學位及以上學歷的學歷；

2、取得理財師二級認證（CHFP）或理財師二級認證（國家職業資格二級）3年以上；

考試科目

第三級：「財務規劃基礎」及「家庭財務規劃」

第二級：「財務規劃基礎」及「家庭財務規劃」、「風險管理及保險規劃」、「投資規劃」

第一級：“理論基礎”、“專業能力”、“綜合復習”

注：參加補考的學生補考科目均為未通過科目>>>點擊查詢理財師考試報名時間或理財師考試報名費用

考慮到最近很多人剛剛開始了解理財師證書，RFP小編就在這里給大家介紹一下理財師證書。 人力資源和社會保障部于2018年4月發布最新通知，通知顯示，CHFP財務規劃師認證將于2018年5月19日舉行。規劃師最后一次補考（即補考） 2017 年未通過考試的考生）。 從2018年開始，CHFP不再是國家認證考試。 獲得的是“執業資格”而不是職業資格。 加蓋印章的機構不是國家人力資源和社會保障部門。

理財師證改革后，不要以為就不再有高價值的理財證可以拿了。 其實除了理財師證書之外，還有其他高價值的理財證書也受到大家的歡迎。

RFP證書由美國注冊理財規劃師協會（RFPI）于1983年推出，是全球廣泛認可的專業國際理財規劃師職業資格。 RFP證書現已正式納入國家金融專業人才培養項目。

目前RFP證書已經開始實行一考三證，一是RFP證書，二是國家金融人才工程委員會頒發的證書。 通過RFP考試后，您可以申請雙證書。 RFP證書可以在美國注冊理財規劃師協會官網查詢，專業人才等級證書可以在量化專業委員會官網查詢。

RFP中英文證書

定量專業委員會證書格式

從 RFP 中可以學到什么？

RFP的內容是綜合財務規劃，比較全面，由于更注重以理論為基礎的實際操作，因此具有較高的產值。 學習的內容有基礎財務規劃、投資規劃、保險與退休規劃、稅務與繼承規劃、高級財務規劃。 >>>點擊查詢RFP考試報名條件

RFP課程體系

RFP課程設置的優勢

RFP提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案，客戶的理財解決方案可分為以下幾類：資產增值、子女教育、退休養老、保險規劃、資產繼承、資產保值、稅務籌劃等RFP的課程完全以此為基礎。

RFP有七大課程體系。 理財原理是幫助大家掌握基本的理財理念； 投資規劃、保險與退休規劃、稅務與財產規劃、子女教育與住房規劃、法律智慧、企業財務規劃分別是為了解決特殊的理財目標，財務規劃的實際操作指南就是將以上所有內容進行系統整合——提到特別計劃，是因為家庭一般都有多個理財目標理財師報名條件，需要系統掌握。 因此，RFP課程設計的邏輯正是滿足客戶財務管理目標的邏輯，是非常系統和專業的內容。

RFP適用人群

高端理財證書搭配高端人脈

RFP是資金的去向，即資金使用憑證。 專注于個人/家庭理財，適合銀行理財經理、賬戶經理、保險推銷員、券商理財顧問、第三方理財經理等與家庭或個人打交道的金融從業人員。 。

RFP致力于打造專業的財務管理精英，所以學習RFP不能是純粹的技術專業，而應該是市場應用專業。 要把專業的內容用真正通俗易懂的語言表達出來并使用。 怎樣才能讓大家容易理解呢？ 理論教學變成案例教學、工具教學、工具應用，讓知識更好地轉化為生產力。

RFP 的價值有多大？

目前全球有15個國家和地區有RFPI協會。 自2005年引入中國大陸以來，因其系統實用的知識體系，得到了政府、企業和學生的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現已正式納入國家金融專業人才培養項目。 在全球范圍內理財師報名條件，RFP已成為眾多金融機構人才培養的重要標準。 太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司，以及工商銀行、農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行均采用RFP作為標準人才培養和培訓。 另外，企業在招聘時也將RFP作為衡量因素，如平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。 >>>點擊查詢RFP考試報名費用或RFP考試報名時間等相關問題

RFP準備交流群QQ群號：641909196。隨時分享RFP資料和信息，與眾多RFP證書持有者交流審核經驗。

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