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驗證對象

1、銀行個人理財部經理、培訓經理、業(yè)務經理及財務管理專員。

2、證券公司投資顧問、客戶經理。

3、培訓保險公司經理、銷售部經理、銷售部經理、高級業(yè)務員。

4、基金公司、投資中介公司的銷售經理、客服人員。

5、其他提供財務咨詢的專業(yè)人員，如財務會計師等。

6、私募基金投行經理；

7、各行業(yè)高級管理人員

8. 對投資理財規(guī)劃感興趣的人士

9、高等院校金融、會計、經濟、管理類專業(yè)學生以及希望進入金融行業(yè)的學生。

10、對個人理財感興趣以及對家庭資產配置有迫切需求的人士

職業(yè)前景

與國內不斷增長的金融服務需求相比，我國理財師的數(shù)量卻明顯不足。 中國至少有60萬理財師缺口。 年薪預計在10萬到100萬之間。 這是國內各大銀行、證券公司、保險公司等金融機構熱門招聘的職位，是我國最有前途的職業(yè)之一。 >>>點擊此處咨詢如何報名理財師考試

但2018年理財規(guī)劃師報名條件，理財師資格證書被從職業(yè)資格認證目錄中刪除。 2018年4月人力資源和社會保障部最新通知顯示，CHFP理財師最后一次補考將于2018年5月19日舉行（即2017年未通過考生的補考） ）。

雖然理財師ChFP被取消，但從整個行業(yè)來看，國人可投資財富的快速增長創(chuàng)造了巨大的財富管理需求理財規(guī)劃師報名條件，對“家庭理財師”理財師的需求旺盛。 在廣闊的理財市場前景中，對于理財師來說，也面臨著產品日趨復雜、客戶層次更加明顯、需求更加專業(yè)化、多元化等挑戰(zhàn)。 同時，隨著智能投顧平臺的興起，理財?shù)目萍妓接写嵘?，市場需要“復雜產品”的從業(yè)者。

什么是“復雜產品”從業(yè)者？ 就是要求我們的從業(yè)人員要懂市場，懂金融，有專業(yè)的金融知識，能夠為客戶提供配置建議和規(guī)劃，提供金融解決方案。 對 RFP 證書持有者的需求正在逐漸增加。

注冊理財規(guī)劃師（RFP）由美國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會（RFPI）于1983年推出，是全球廣泛認可的專業(yè)國際理財規(guī)劃師資格。 RFP證書現(xiàn)已正式納入國家金融專業(yè)人才培養(yǎng)項目。

目前RFP證書已經開始實行一考三證，一是RFP證書，二是國家金融人才工程委員會頒發(fā)的證書。 通過RFP考試后，您可以申請雙證書。 RFP證書可以在美國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會官網查詢，專業(yè)人才等級證書可以在量化專業(yè)委員會官網查詢。

RFP中英文證書

定量專業(yè)委員會證書格式

RFP的內容是綜合財務規(guī)劃，比較全面，產出率也比較高，因為它更注重以理論為基礎的實際操作。 財務管理證書和課程主要包括兩點。 一是證書本身，二是證書衍生品。 出值。 從學習后延伸的學習機會和晉升機會來看，RFP更加實用、實用。

目前，RFP已成為全球眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。 太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司以及工商銀行、農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行均采用RFP作為標準人才培養(yǎng)和培訓。 此外，企業(yè)在招聘時也將RFP作為衡量因素，如友邦保險、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP是資金的去向，即資金使用憑證。 專注于個人/家庭理財，適合銀行理財經理、賬戶經理、保險推銷員、券商理財顧問、第三方理財經理等與家庭或個人打交道的金融從業(yè)人員。 。

RFP致力于打造專業(yè)的財務管理精英，所以學習RFP不能是純粹的技術專業(yè)，而應該是市場應用專業(yè)。 要把專業(yè)的內容用真正通俗易懂的語言表達出來并使用。 怎樣才能讓大家容易理解呢？ 理論教學變成案例教學、工具教學、工具應用，讓知識更好地轉化為生產力。 >>>點擊查詢RFP考試報名條件或RFP考試報名費用等相關問題

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