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驗證對象

1、銀行個人理財部經理、培訓經理、業務經理及財務管理專員。

2、證券公司投資顧問、客戶經理。

3、培訓保險公司經理、銷售部經理、銷售部經理、高級業務員。

4、基金公司、投資中介公司的銷售經理、客服人員。

5、其他提供財務咨詢的專業人員，如財務會計師等。

6、私募基金投行經理；

7、各行業高級管理人員

8. 對投資理財規劃感興趣的人士

9、高等院校金融、會計、經濟、管理類專業學生以及希望進入金融行業的學生。

10、對個人理財感興趣以及對家庭資產配置有迫切需求的人士

職業前景

與國內不斷增長的金融服務需求相比，我國理財師的數量卻明顯不足。 中國至少有60萬理財師缺口。 年薪預計在10萬到100萬之間。 這是國內各大銀行、證券公司、保險公司等金融機構熱門招聘的職位，是我國最有前途的職業之一。 >>>點擊此處咨詢如何報名理財師考試

但2018年理財規劃師報名條件，理財師資格證書被從職業資格認證目錄中刪除。 2018年4月人力資源和社會保障部最新通知顯示，CHFP理財師最后一次補考將于2018年5月19日舉行（即2017年未通過考生的補考） ）。

雖然理財師ChFP被取消，但從整個行業來看，國人可投資財富的快速增長創造了巨大的財富管理需求理財規劃師報名條件，對“家庭理財師”理財師的需求旺盛。 在廣闊的理財市場前景中，對于理財師來說，也面臨著產品日趨復雜、客戶層次更加明顯、需求更加專業化、多元化等挑戰。 同時，隨著智能投顧平臺的興起，理財的科技水平有待提升，市場需要“復雜產品”的從業者。

什么是“復雜產品”從業者？ 就是要求我們的從業人員要懂市場，懂金融，有專業的金融知識，能夠為客戶提供配置建議和規劃，提供金融解決方案。 對 RFP 證書持有者的需求正在逐漸增加。

注冊理財規劃師（RFP）由美國注冊理財規劃師協會（RFPI）于1983年推出，是全球廣泛認可的專業國際理財規劃師資格。 RFP證書現已正式納入國家金融專業人才培養項目。

目前RFP證書已經開始實行一考三證，一是RFP證書，二是國家金融人才工程委員會頒發的證書。 通過RFP考試后，您可以申請雙證書。 RFP證書可以在美國注冊理財規劃師協會官網查詢，專業人才等級證書可以在量化專業委員會官網查詢。

RFP中英文證書

定量專業委員會證書格式

RFP的內容是綜合財務規劃，比較全面，產出率也比較高，因為它更注重以理論為基礎的實際操作。 財務管理證書和課程主要包括兩點。 一是證書本身，二是證書衍生品。 出值。 從學習后延伸的學習機會和晉升機會來看，RFP更加實用、實用。

目前，RFP已成為全球眾多金融機構人才培養的重要標準。 太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司以及工商銀行、農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行均采用RFP作為標準人才培養和培訓。 此外，企業在招聘時也將RFP作為衡量因素，如友邦保險、平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。

RFP是資金的去向，即資金使用憑證。 專注于個人/家庭理財，適合銀行理財經理、賬戶經理、保險推銷員、券商理財顧問、第三方理財經理等與家庭或個人打交道的金融從業人員。 。

RFP致力于打造專業的財務管理精英，所以學習RFP不能是純粹的技術專業，而應該是市場應用專業。 要把專業的內容用真正通俗易懂的語言表達出來并使用。 怎樣才能讓大家容易理解呢？ 理論教學變成案例教學、工具教學、工具應用，讓知識更好地轉化為生產力。 >>>點擊查詢RFP考試報名條件或RFP考試報名費用等相關問題

2021 RFP考試備考交流群QQ群號：641909196。隨時分享RFP資料和信息，與眾多RFP證書持有者交流考試經驗。

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