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理財師認證單位

頒發雙證書，國家證書+協會證書雙認證； 含金量高，國家背書，行業認可；

你可以到人力資源和社會保障部、中國職業技能培訓協會的官方網站上查到。

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理財師考試時間及考試科目

每年有兩個考試期：5月和11月。

考試科目：

（1）高級理財師：一級，四門科目：《理財規劃基礎》&《家庭理財規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》、《家庭財富規劃》

（2）中級財務規劃師：二級三科：《財務規劃基礎》&《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》

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如何申請理財師考試

理財師沒有個人注冊渠道。 參加考試前需要參加系統培訓理財規劃師考試，正規授權機構會協助報名。

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理財師證書對不同行業有何幫助？

銀行客戶經理——從儲蓄客戶管理到高端財富客戶管理； 從企業信貸到全金融服務； 從依賴銀行理財產品轉向利用銀行、證券、保險等全金融產品； 從網點柜員到金融客戶經理的身份轉變。

證券經紀人——從純粹的商業經紀人向全方位的財務顧問角色轉變； 從單一股市分析到全球股市宏觀分析的能力提升； 通過提供全方位的財務咨詢服務理財規劃師考試，從純粹的傭金產生擴展到創收。

保險代理——從單純的保險營銷到綜合金融服務的顧問式營銷； 從保險業務能力到風險管理意識； 從單純的保險產品業績到綜合金融服務業績。

企業財務總監——從企業財務會計管理到從整體角度改進企業財務診斷和管理工作； 從企業現金流控制到改善企業創收和盈余。

基金管理人和投資管理人——從單一的投資市場運作轉向多元化投資工具的運用； 從投資轉向稅務籌劃等全方位財務管理。

相關專業應屆畢業生——從專業理論知識到實際參與市場的轉變； 從單一的就業渠道到逐步擴大就業機會，拓展到金融等相關行業。

其他行業員工——從被動工作到主動尋找熱門行業； 從“藍領”、“白領”職業到“金領”職業