更新時(shí)間:2024-03-14 09:14:07作者:佚名
[微笑R]01
理財(cái)師認(rèn)證單位
頒發(fā)雙證書,國家證書+協(xié)會證書雙認(rèn)證; 含金量高,國家背書,行業(yè)認(rèn)可;
你可以到人力資源和社會保障部、中國職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會的官方網(wǎng)站上查到。
[微笑R]02
理財(cái)師考試時(shí)間及考試科目
每年有兩個(gè)考試期:5月和11月。
考試科目:
(1)高級理財(cái)師:一級,四門科目:《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭理財(cái)規(guī)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》、《家庭財(cái)富規(guī)劃》
(2)中級財(cái)務(wù)規(guī)劃師:二級三科:《財(cái)務(wù)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》
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如何申請理財(cái)師考試
理財(cái)師沒有個(gè)人注冊渠道。 參加考試前需要參加系統(tǒng)培訓(xùn)理財(cái)規(guī)劃師考試,正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)會協(xié)助報(bào)名。
[微笑R]04
理財(cái)師證書對不同行業(yè)有何幫助?
銀行客戶經(jīng)理——從儲蓄客戶管理到高端財(cái)富客戶管理; 從企業(yè)信貸到全金融服務(wù); 從依賴銀行理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向利用銀行、證券、保險(xiǎn)等全金融產(chǎn)品; 從網(wǎng)點(diǎn)柜員到金融客戶經(jīng)理的身份轉(zhuǎn)變。
證券經(jīng)紀(jì)人——從純粹的商業(yè)經(jīng)紀(jì)人向全方位的財(cái)務(wù)顧問角色轉(zhuǎn)變; 從單一股市分析到全球股市宏觀分析的能力提升; 通過提供全方位的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)理財(cái)規(guī)劃師考試,從純粹的傭金產(chǎn)生擴(kuò)展到創(chuàng)收。
保險(xiǎn)代理——從單純的保險(xiǎn)營銷到綜合金融服務(wù)的顧問式營銷; 從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力到風(fēng)險(xiǎn)管理意識; 從單純的保險(xiǎn)產(chǎn)品業(yè)績到綜合金融服務(wù)業(yè)績。
企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)——從企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)管理到從整體角度改進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)診斷和管理工作; 從企業(yè)現(xiàn)金流控制到改善企業(yè)創(chuàng)收和盈余。
基金管理人和投資管理人——從單一的投資市場運(yùn)作轉(zhuǎn)向多元化投資工具的運(yùn)用; 從投資轉(zhuǎn)向稅務(wù)籌劃等全方位財(cái)務(wù)管理。
相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生——從專業(yè)理論知識到實(shí)際參與市場的轉(zhuǎn)變; 從單一的就業(yè)渠道到逐步擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會,拓展到金融等相關(guān)行業(yè)。
其他行業(yè)員工——從被動工作到主動尋找熱門行業(yè); 從“藍(lán)領(lǐng)”、“白領(lǐng)”職業(yè)到“金領(lǐng)”職業(yè)
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