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理財師作為社會上的新興職業(yè)，自然吸引了無數(shù)人的關(guān)注。 鑒于社會對理財師的旺盛需求和理財師市場的稀缺，國家職業(yè)鑒定中心組織相關(guān)專家結(jié)合我國國情制定了《國家理財師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，并于1月起實施2003 年 2 月 23 日。從而使財務(wù)規(guī)劃正式成為一種職業(yè)。

2018年4月人力資源和社會保障部最新通知顯示，CHFP理財師最后一次補考將于2018年5月19日舉行（即2017年未通過考生的補考） ）。 從2018年開始，CHFP將不再是國家認(rèn)證考試。 獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”而不是職業(yè)資格，加蓋機構(gòu)也不是人力資源和社會保障部。

chfp理財師被取消后，由于該證書不再是國家認(rèn)證的，因此該證書的價值會出現(xiàn)一定程度的下降。 那么對于想通過考證來提升能力的人來說，CHFP理財師證書被取消后，還可以考哪些其他的證書呢？

與國內(nèi)其他理財證書相比，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用，更具實用性。 RFP擁有完整的知識體系，包括理財規(guī)劃原理、投資規(guī)劃、保險與退休規(guī)劃、稅務(wù)與財產(chǎn)規(guī)劃、子女教育與住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊以及針對不同需求的擴展模塊。 行業(yè)實踐課程涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)規(guī)劃等，全面涵蓋專業(yè)理財師為客戶提供理財解決方案時所需的知識。 學(xué)習(xí)后可以幫助學(xué)員系統(tǒng)掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并根據(jù)不同客戶群體的需求，量身定制專屬客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保值”的功能。

如今，理財行業(yè)（包括銀行、保險、投資行業(yè)）的從業(yè)者想要獲得理財“執(zhí)業(yè)證書”一般都會考慮RFP，因為這個證書也是國家認(rèn)可的，而且根據(jù)目前的需要，財務(wù)管理行業(yè)，RFP證書的內(nèi)容會更加全面，適合銀行或者其他金融機構(gòu)的從業(yè)人員提高職場競爭力。 >>>點擊查詢RFP考試報名要求

什么是 RFP？

RFP（Registered Financial Planner），全稱美國注冊理財規(guī)劃師，是美國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特許的全球通行的國際專業(yè)認(rèn)證。 截至2016年底，全球持有者超過68,000人，中國大陸持有者超過30,000人。 會員分布于保險、銀行、券商、信托、基金、理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)。

RFP中英文證書

定量專業(yè)委員會證書

美國注冊理財規(guī)劃師（RFP）是國際權(quán)威資格，在全球范圍內(nèi)被廣泛接受，是世界投資理財行業(yè)的專業(yè)認(rèn)證之一。 獲得該證書意味著學(xué)員能夠系統(tǒng)掌握理財規(guī)劃流程中涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠根據(jù)不同客戶群體的需求量身定制定制理財方案，真正實現(xiàn)幫助客戶“保值增值”財富的功能。

RFP課程設(shè)置的優(yōu)勢

RFP提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案，客戶的理財解決方案可分為以下幾類：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)繼承、資產(chǎn)保值、稅務(wù)籌劃等RFP的課程完全以此為基礎(chǔ)。

RFP有七大課程體系。 理財原理是幫助大家掌握基本的理財理念； 投資規(guī)劃、保險與退休規(guī)劃、稅務(wù)與財產(chǎn)規(guī)劃、子女教育與住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)財務(wù)規(guī)劃分別是為了解決特殊的理財目標(biāo)，財務(wù)規(guī)劃的實際操作指南就是將以上所有內(nèi)容進行系統(tǒng)整合——提到特別計劃，是因為家庭一般都有多個理財目標(biāo)，需要系統(tǒng)掌握。 因此，RFP課程設(shè)計的邏輯正是滿足客戶財務(wù)管理目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)和專業(yè)的內(nèi)容。

有了RFP資格我可以做什么工作？

RFP是個人金融行業(yè)的資格認(rèn)證。 金融行業(yè)及金融相關(guān)行業(yè)對擁有RFP認(rèn)證的個人理財規(guī)劃師的需求量很大。 具有RFP資格的人員可以作為個人理財師，為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財服務(wù)和咨詢。

在中國，RFP廣泛分布于各類金融機構(gòu)。 RFP可以服務(wù)于銀行、保險、證券、基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機構(gòu)或公司。 還可以從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及律師相關(guān)業(yè)務(wù)。

RFP 的價值有多大？

目前全球有15個國家和地區(qū)有RFPI協(xié)會。 自2005年引入中國大陸以來，因其系統(tǒng)實用的知識體系，得到了政府、企業(yè)和學(xué)生的大力推廣和認(rèn)可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式納入國家金融專業(yè)人才培養(yǎng)項目。 在全球范圍內(nèi)，RFP已成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。 太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司，以及工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行均采用RFP作為標(biāo)準(zhǔn)人才培養(yǎng)和培訓(xùn)。 此外，企業(yè)在招聘時也將RFP作為衡量因素，如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP 證書價值

就個人身份而言理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)，RFP是個人品牌和職業(yè)身份的象征。

從學(xué)習(xí)內(nèi)容來看，RFP是解決客戶財務(wù)規(guī)劃問題的法寶。 RFP不僅涵蓋了普通投資者關(guān)心的投資、增值、保值、亞教育等，還涵蓋了普通投資者關(guān)心的宏觀、法律、稅務(wù)、繼承、亞教育、養(yǎng)老金等。高凈值客戶。 面對客戶規(guī)劃問題，RFP持續(xù)見證者能夠自信、冷靜地應(yīng)對并實現(xiàn)目標(biāo)。

在機構(gòu)認(rèn)可方面，RFP現(xiàn)已成為許多機構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。 在銀行系統(tǒng)，比如中國銀行的一些分行，持發(fā)票和證明可以報銷學(xué)習(xí)費用； 在第三方財富機構(gòu)，如諾亞財富等，是理財顧問晉升的標(biāo)準(zhǔn)； 保險系統(tǒng)中，大同、亞洲、永達(dá)利、太保等明機構(gòu)是人才招聘和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn)； 在事業(yè)單位，如深圳市國家稅務(wù)局2019年人才招聘，是優(yōu)先錄取獎金。 >>>點擊查詢RFP考試報名費用或RFP考試報名時間等相關(guān)問題

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