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共設三個等級：

理財規劃師（CHFP）五級、中級理財規劃師（CHFP）二級、高級理財規劃師（CHFP）一級。

關于發證機關：

2003年理財規劃師（CHFP）被納入國家職業資格

CHFP是理財規劃師職業資格認證簡稱。2003年理財規劃師作為水平評價類新職業，被納入《國家職業分類大典》，2005年，勞動部（后改為人社部）即將舉行理財規劃師國家職業資格認證，并組織全省會考，考試鑒別通過者頒授理財規劃師（CHFP）職業資格證書。理財規劃師（CHFP）是當初惟一一個由政府組織并頒授的金融理財類資格證書，證書選用全省統一編號，可登入國家人力資源和社會保障部官方網站――國家職業資格工作網查詢真假。

2017年理財規劃師（CHFP）專委會組織考試認證

2017年，為適應經濟環境的變化，響應國務院推進人才評價機制及國家職業資格變革精神，包括理財規劃師在內的一大批水平評價類認證不再由政府直接主導，而是參照國際慣例，過渡給市場和行業商會。因此，深圳市理財規劃師商會、天津理財業商會、遼寧省理財規劃師商會、中國金融出版社等機構發起設立理財規劃師（CHFP）專業執委會考理財規劃師，肩負起國外理財規劃師認證推廣、體系增強與行業發展的重擔。專委會沿用《國家職業分類大典》中理財規劃師職業標準機制，在2020年完成了《理財規劃師》第六版全省統編用書的修訂考理財規劃師，始終選用原第三方考試認證平臺舉行全省統一認證，同時并彌補了之前國家職業資格沒有持續教育的瓶頸，組織所有理財規劃師（CHFP）持證人員通過第六版課程復讀、理財實操專題系列課程學習等方法，更新理財規劃師自己的知識系統，提高專業能力，以便能為顧客提供符合當前環境的、體系化的、綜合理財服務。

注：理財規劃師（CHFP）一級是最初級，三個等級的認證能力要求不同，請參考理財規劃師（CHFP）專業執委會官網認證標準。