更新時間：2024-03-07 07:05:58作者：佚名
銀行的職業(yè)發(fā)展可以從客戶經(jīng)理開始。 要有“不學習就會落后”的觀念。 你還必須在投資、保險、理財規(guī)劃等方面取得相應的證書來驗證你的能力。 否則，很難進入各個專業(yè)領(lǐng)域。 與你所在行業(yè)的人競爭。
全國各大保險公司的業(yè)務人員辦理金融保險、分紅保險等業(yè)務時必須持有理財師證書，業(yè)務管理人員必須持有理財師證書。
現(xiàn)在的年輕人越來越有自我投資意識。
自我投資可以是加入某個社交圈； 它還可以學習一項新技能，例如財務管理技能。
你必須盡早投資自己。 也許你學到的技能可以對你的工作和生活有所幫助。
以財務管理技能的學習為例。 了解理財不僅可以避免財務困難，還能獲得更多的投資回報； 了解財務管理也可以保護開源。 理財師是一個充滿“金錢前景”的職業(yè)。
與國內(nèi)其他理財證書相比理財規(guī)劃師考試內(nèi)容，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應用，更具實用性。 RFP擁有完整的知識體系，包括理財規(guī)劃原理、投資規(guī)劃、保險與退休規(guī)劃、稅務與財產(chǎn)規(guī)劃、子女教育與住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊以及針對不同需求的擴展模塊。 行業(yè)實踐課程涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務、投資、保險、遺產(chǎn)規(guī)劃等，全面涵蓋專業(yè)理財師為客戶提供理財解決方案時所需的知識。 學習后可以幫助學員系統(tǒng)掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并根據(jù)不同客戶群體的需求，量身定制專屬客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保值”的功能。
如今，理財行業(yè)（包括銀行、保險、投資行業(yè)）的從業(yè)者想要獲得理財“執(zhí)業(yè)證書”一般都會考慮RFP，因為這個證書也是國家認可的，而且根據(jù)目前的需要，財務管理行業(yè)，RFP證書的內(nèi)容會更加全面理財規(guī)劃師考試內(nèi)容，適合銀行或者其他金融機構(gòu)的從業(yè)人員提高職場競爭力。
什么是 RFP 財務規(guī)劃師？
RFP（Registered Financial Planner），全稱美國注冊理財規(guī)劃師，是美國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特許的全球通行的國際專業(yè)認證。 截至2016年底，全球持有者超過68,000人，中國大陸持有者超過30,000人。 會員分布于保險、銀行、券商、信托、基金、理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)。
美國注冊理財規(guī)劃師（RFP）是國際權(quán)威資格，在全球范圍內(nèi)被廣泛接受，是世界投資理財行業(yè)的專業(yè)認證之一。 獲得該證書意味著學員能夠系統(tǒng)掌握理財規(guī)劃流程中涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠根據(jù)不同客戶群體的需求量身定制定制理財方案，真正實現(xiàn)幫助客戶“保值增值”財富的功能。
RFP適合所有人
從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士； 對財務管理行業(yè)感興趣
RFP適合擁有高端理財證書和高端人脈的人士。 RFP是資金的去向，即資金的使用憑證。 專注于個人/家庭理財，適合銀行理財經(jīng)理、賬戶經(jīng)理、保險推銷員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等與家庭或個人打交道的金融從業(yè)人員。
有了RFP資格我可以做什么工作？
RFP是個人金融行業(yè)的資格認證。 金融行業(yè)及金融相關(guān)行業(yè)對擁有RFP認證的個人理財規(guī)劃師的需求量很大。 具有RFP資格的人員可以作為個人理財師，為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財服務和咨詢。
在中國，RFP廣泛分布于各類金融機構(gòu)。 RFP可以服務于銀行、保險、證券、基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務的機構(gòu)或公司。 還可以從事投資業(yè)務和投資管理公司業(yè)務，以及律師相關(guān)業(yè)務。
RFP 的價值有多大？
目前全球有15個國家和地區(qū)有RFPI協(xié)會。 自2005年引入中國大陸以來，因其系統(tǒng)實用的知識體系，得到了政府、企業(yè)和學生的大力推廣和認可。
同時，RFP證書現(xiàn)已正式納入國家金融專業(yè)人才培養(yǎng)項目。 在全球范圍內(nèi)，RFP已成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。 太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司，以及工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行均采用RFP作為標準人才培養(yǎng)和培訓。 另外，企業(yè)在招聘時也將RFP作為衡量因素，如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。 >>>點擊查詢RFP考試報名費用或RFP考試報名時間等相關(guān)問題
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