理財規劃師證書改革之后還有哪些證書可以考呢？
更新時間：2024-03-14 10:09:58作者：佚名
財務規劃是指運用科學的方法和具體的程序，為客戶制定切實可行的、可操作的或全面的財務計劃。 主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險規劃等。管理和保險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休和養老金規劃、財產分配和繼承規劃。
理財規劃的目的是讓客戶即使在年老體弱或收入大幅下降的情況下，仍能持續改善生活質素，維持既定的生活水平。 財務規劃的目標有兩個層面：財務安全和財務自由。 財務規劃是評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程。 它是專業理財師通過明確客戶的財務目標、分析客戶的生活和財務狀況，幫助客戶制定可行的財務計劃的綜合過程。 金融服務。
CHFP財務規劃師資格考試概述
2018年之前理財規劃師考試，CHFP理財師獲得人力資源和社會保障部認證；
2018年后，人力資源社會保障部簡政放權，將發證資格下放至人力資源社會保障部所屬官方網站；
如今，CHFP理財師實行雙認證。 國家證書和協會證書并行。 國家背書、行業認可、證書更有價值。 您可以到人力資源社會保障部和中國職業技能培訓協會的官方網站上查詢。
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理財師證改革后，很多朋友因為理財師證價值下降而選擇考其他理財證。 那么理財師證改革后還可以考哪些證呢？
與國內其他財務管理證書相比，ChFP更注重理論在現實中的應用，更具實用性。 RFP擁有完整的知識體系，包括理財規劃原理、投資規劃、保險與退休規劃、稅務與財產規劃、子女教育與住房規劃、法律智慧、企業理財規劃七大模塊以及針對不同需求的擴展模塊。 行業實踐課程涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產規劃等，全面涵蓋專業理財師為客戶提供理財解決方案時所需的知識。 學習后可以幫助學員系統掌握理財規劃所涉及的各個環節理財規劃師考試，并根據不同客戶群體的需求，量身定制專屬客戶的產品，真正幫助客戶實現財產“保值、增值、保值”的功能。
如今，理財行業（包括銀行、保險、投資行業）的從業者想要獲得理財“執業證書”一般都會考慮ChFP，因為這個證書也是國家認可的，而且根據目前的需求財務管理行業的ChFP證書內容會更加全面，適合銀行或者其他金融機構的從業人員提高職場競爭力。
ChFP注冊方法
考慮到理財師的職業屬性——家庭/企業的財富管家，理財證書持有者必須經過嚴格的培訓才能上崗，以證明其具備為客戶進行理財規劃的資格。 為此，所有候選人必須擁有專業組織認可的學時證書。 您可以參加考試并申請成為 ChFP 證書持有者。 因此，ChFP不接受個人報名。 您必須參加正規授權機構的培訓并獲得結業證書才可以注冊。
申請ChFP理財師認證的基本流程：
● 了解申請時間、申請方式，準備申請材料 → 報名
● 了解考試時間→ 合理規劃復習時間
● 了解考試地點 → 提前規劃行程
● 考試前一周左右 → 下載并打印準考證
● 帶上準考證、身份證和金融計算器 → 參加考試
財務規劃師考試于每年5月和11月舉行。 請大家不要錯過考試時間哦~
如果您需要理財規劃師課程試用和考試準備材料，請免費獲取>>>
進一步閱讀：
為什么財務規劃是一個可以承載你夢想的職業？
為什么理財規劃師資格和技能成為保險行業的關鍵需求？
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