理財規(guī)劃師證書改革之后還有哪些證書可以考呢？
更新時間：2024-03-14 10:09:58作者：佚名
財務規(guī)劃是指運用科學的方法和具體的程序，為客戶制定切實可行的、可操作的或全面的財務計劃。 主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險規(guī)劃等。管理和保險規(guī)劃、稅務規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休和養(yǎng)老金規(guī)劃、財產(chǎn)分配和繼承規(guī)劃。
理財規(guī)劃的目的是讓客戶即使在年老體弱或收入大幅下降的情況下，仍能持續(xù)改善生活質(zhì)素，維持既定的生活水平。 財務規(guī)劃的目標有兩個層面：財務安全和財務自由。 財務規(guī)劃是評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程。 它是專業(yè)理財師通過明確客戶的財務目標、分析客戶的生活和財務狀況，幫助客戶制定可行的財務計劃的綜合過程。 金融服務。
CHFP財務規(guī)劃師資格考試概述
2018年之前理財規(guī)劃師考試，CHFP理財師獲得人力資源和社會保障部認證；
2018年后，人力資源社會保障部簡政放權，將發(fā)證資格下放至人力資源社會保障部所屬官方網(wǎng)站；
如今，CHFP理財師實行雙認證。 國家證書和協(xié)會證書并行。 國家背書、行業(yè)認可、證書更有價值。 您可以到人力資源社會保障部和中國職業(yè)技能培訓協(xié)會的官方網(wǎng)站上查詢。
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理財師證改革后，很多朋友因為理財師證價值下降而選擇考其他理財證。 那么理財師證改革后還可以考哪些證呢？
與國內(nèi)其他財務管理證書相比，ChFP更注重理論在現(xiàn)實中的應用，更具實用性。 RFP擁有完整的知識體系，包括理財規(guī)劃原理、投資規(guī)劃、保險與退休規(guī)劃、稅務與財產(chǎn)規(guī)劃、子女教育與住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊以及針對不同需求的擴展模塊。 行業(yè)實踐課程涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務、投資、保險、遺產(chǎn)規(guī)劃等，全面涵蓋專業(yè)理財師為客戶提供理財解決方案時所需的知識。 學習后可以幫助學員系統(tǒng)掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)理財規(guī)劃師考試，并根據(jù)不同客戶群體的需求，量身定制專屬客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保值”的功能。
如今，理財行業(yè)（包括銀行、保險、投資行業(yè)）的從業(yè)者想要獲得理財“執(zhí)業(yè)證書”一般都會考慮ChFP，因為這個證書也是國家認可的，而且根據(jù)目前的需求財務管理行業(yè)的ChFP證書內(nèi)容會更加全面，適合銀行或者其他金融機構的從業(yè)人員提高職場競爭力。
ChFP注冊方法
考慮到理財師的職業(yè)屬性——家庭/企業(yè)的財富管家，理財證書持有者必須經(jīng)過嚴格的培訓才能上崗，以證明其具備為客戶進行理財規(guī)劃的資格。 為此，所有候選人必須擁有專業(yè)組織認可的學時證書。 您可以參加考試并申請成為 ChFP 證書持有者。 因此，ChFP不接受個人報名。 您必須參加正規(guī)授權機構的培訓并獲得結業(yè)證書才可以注冊。
申請ChFP理財師認證的基本流程：
● 了解申請時間、申請方式，準備申請材料 → 報名
● 了解考試時間→ 合理規(guī)劃復習時間
● 了解考試地點 → 提前規(guī)劃行程
● 考試前一周左右 → 下載并打印準考證
● 帶上準考證、身份證和金融計算器 → 參加考試
財務規(guī)劃師考試于每年5月和11月舉行。 請大家不要錯過考試時間哦~
如果您需要理財規(guī)劃師課程試用和考試準備材料，請免費獲取>>>
進一步閱讀：
為什么財務規(guī)劃是一個可以承載你夢想的職業(yè)？
為什么理財規(guī)劃師資格和技能成為保險行業(yè)的關鍵需求？
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